Pour combiner deux fiches-clients:
1. Clients
À partir de votre menu, sélectionnez la section Clients
2. Fiche client
Sélectionnez l’une des fiches client que vous voulez combiner.
3. Combiner fiche clients
Descendez jusqu’au bas de la page et appuyez sur Combiner cette fiche-client avec une autre.
4. Combiner vos fiches-clients
Dans l’outil d’édition, les informations de la première fiche vont s’afficher sur la gauche:
- Nom du client
- Entreprise
- Email de facturation
- Téléphone cellulaire
- Téléphone de bureau
- Téléphone de fax
- Adresse de facturation
Il faudra alors sélectionner la deuxième fiche client. Appuyez sur Veuillez choisir une fiche-client à combiner.
4. Combiner vos fiches-clients
Sélectionnez la fiche-client désirée dans votre liste de clients.
4. Combiner vos fiches-clients
Lorsque les deux fiches-clients seront affichées, vous aurez l’option de sélectionnez quelles informations garder.
Appuyez simplement sur l’information à garder.
4. Combiner vos fiches-clients
Une fois votre analyse terminée, appuyez sur Combiner.
Vous allez maintenant trouver qu’une seule fiche-client avec les informations choisies.