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CONNEXION CLIENT

Combiner une fiche client avec une autre

Il peut arriver que deux fiches-clients (semblables ou presque semblables) soient créées par erreur par les utilisateurs pour un même client.

Si vous voulez combiner ces deux fiches-clients ensembles, vous pouvez le faire. Cela permettrait de combiner toutes les informations importantes (projets, factures, soumissions, poinçons, etc.) dans une seule fiche-client.

Pour combiner deux fiches-clients:

1. Clients

À partir de votre menu, sélectionnez la section Clients

2. Fiche client

Sélectionnez l’une des fiches client que vous voulez combiner.

3. Combiner fiche clients

Descendez jusqu’au bas de la page et appuyez sur Combiner cette fiche-client avec une autre.

4. Combiner vos fiches-clients

Dans l’outil d’édition, les informations de la première fiche vont s’afficher sur la gauche:

  • Nom du client
  • Entreprise
  • Email
  • Email de facturation
  • Téléphone cellulaire
  • Téléphone de bureau
  • Téléphone de fax
  • Adresse de facturation

Il faudra alors sélectionner la deuxième fiche client. Appuyez sur Veuillez choisir une fiche-client à combiner.

4. Combiner vos fiches-clients

Sélectionnez la fiche-client désirée dans votre liste de clients.

4. Combiner vos fiches-clients

Lorsque les deux fiches-clients seront affichées, vous aurez l’option de sélectionnez quelles informations garder.

Appuyez simplement sur l’information à garder.

4. Combiner vos fiches-clients

Une fois votre analyse terminée, appuyez sur Combiner.

Vous allez maintenant trouver qu’une seule fiche-client avec les informations choisies.