Toujours pas trouvé ?
Appelez-nous au 1 877-87ELPER.
Il peut arriver que deux fiches-clients (semblables ou presque semblables) soient créées par erreur par les utilisateurs pour un même client.
Si vous voulez combiner ces deux fiches-clients ensembles, vous pouvez le faire. Cela permettrait de combiner toutes les informations importantes (projets, factures, soumissions, poinçons, etc.) dans une seule fiche-client.
À partir de votre menu, sélectionnez la section Clients
Sélectionnez l’une des fiches client que vous voulez combiner.
Descendez jusqu’au bas de la page et appuyez sur Combiner cette fiche-client avec une autre.
Dans l’outil d’édition, les informations de la première fiche vont s’afficher sur la gauche:
Il faudra alors sélectionner la deuxième fiche client. Appuyez sur Veuillez choisir une fiche-client à combiner.
Sélectionnez la fiche-client désirée dans votre liste de clients.
Lorsque les deux fiches-clients seront affichées, vous aurez l’option de sélectionnez quelles informations garder.
Appuyez simplement sur l’information à garder.
Une fois votre analyse terminée, appuyez sur Combiner.
Vous allez maintenant trouver qu’une seule fiche-client avec les informations choisies.
Aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit