Voici quelques étapes simples pour créer et facturer un projet à partir d'une soumission :
1. Changer le statut de la soumission
Lorsque votre soumission est approuvée et qu’il est temps de créer le projet et d’envoyer la facture correspondante au client, la première étape est de changer le statut de la soumission à Gagnée.
Notez qu’il est aussi possible de la marquer manuellement comme Perdue si le client n’a pas accepté la soumission.
Dans les deux cas, le statut sera changé automatiquement si le client répond lui-même au courriel envoyé lors de l’envoie de la soumission, soit en acceptant ou en refusant celle-ci.
Il vous sera possible de visualiser la signature avec la date de celle-ci.
2. Création de projet à partir de la soumission
Pour créer un projet avec les informations de la soumission de base et ainsi relier les informations de celle-ci avec votre facture, appuyez sur Créer un projet à partir de cette soumission en bas du statut Gagnée.
Visualisez votre projet
Votre projet est maintenant créé.
Vous pouvez changer le nom, attribuer un type de projet, modifier les finances de projets ou autre.
3. Création de facture
À partir du projet, sous Finance de projet, appuyez sur Créer une facture ou Continuer la facture en préparation.
Visualisez votre facture
Votre facture est maintenant créée, vous pouvez la modifier avant de l’envoyer.
4. Envoyer la facture
Une fois que votre facture est ajustée et complétée, appuyez sur Envoyer puis sur Confirmer pour envoyer votre facture détaillée à votre client.
