Suivez ces étapes simples pour générer un rapport de comptes à recevoir:
1. Rapports
Rendez-vous dans la section Rapport afin de générer le rapport de comptes à recevoir ou tout autre type de rapport utiles à l’analyse de votre performance en tant qu’entreprise ou à la gestion de celle-ci.
2. Ajouter un rapport
Appuyer sur le ⊕ à droite de Rapport pour ouvrir l’outil de Création de rapport.
3. Type de rapport
Appuyez sur (Choisir un rapport)
4. Type de rapport
La liste déroulante des différents type de rapports possibles va s’afficher. Le logiciel Elper vous fourni une liste exhaustive de différents comptes-rendus vous permettant de mieux gérer vos finances et votre logistique.
Appuyez sur Rapport de comptes à recevoir.
5. Projet
Il va vous être possible de choisir pour quel type de projet vous voulez générer le rapport.
Appuyez sur (Choisir un projet).
5. Projet
Vous pouvez créer un rapport de comptes à recevoir :
- Pour tous les projets
- Pour les projets archivés
- Pour chaque projet individuellement
- Pour chaque appel de service individuellement
Appuyez sur Tous
6. Générer le rapport
Appuyez sur Générer le rapport, le rapport va alors s’ouvrir sur votre page des rapports.
6. Générer le rapport
Le Rapport des comptes à recevoir est maintenant créé. Il sera visible sur votre liste de rapports à gauche et en le sélectionnant, vous aurez accès à tous les projets dont il reste des paiements à recevoir.
Vous pourrez visualiser :
- Le nombre de factures associées au projet
- Le total avant taxe
- Les taxes
- Le total après taxes
- Le total des comptes à recevoir (dans les rapports téléchargés)
Il ne vous reste plus qu’à le télécharger sous forme Excel ou PDF.
